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【读财报】长期绩差基金挫伤投资者信心:富国、博时、前海开源基金等多只产品累亏超50%

94 2024-06-10 00:30

编者按:3月15日,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

新华财经和面包财经研究发现,一些公募基金管理人旗下产品长期业绩欠佳,规模大幅缩水,投资者权益受损。其中,比较典型的有富国基金、博时基金、前海开源基金等旗下多只产品。

截至2024年3月19日(下同),富国创新趋势股票,成立3年多净值累计下跌50.9%,规模缩水超八成。

博时港股通领先趋势混合A,成立3年多净值累计下跌62.85%,合计规模缩水超七成。

前海开源公共卫生主题精选股票A,成立近3年净值累计下跌65.75%,合计规模缩水超四成。

富国基金:“创新趋势”成立以来净值下跌50.9% 

富国基金成立于1999年,是中国首批“老十家”基金公司之一。

中国基金业协会数据显示,2023年四季度,富国基金旗下非货基月均规模约5953.74亿元,较2022年三季度高点下降约470.82亿元。

富国创新趋势股票是富国基金旗下一只普通股票型基金,最新报告期规模约25.96亿元。

该基金成立于2020年7月27日,基金经理为李元博。截至2024年3月19日,累计运行时间约3.6年。   

成立3年多,该基金单位净值累计下跌50.9%,跑输业绩基准34个百分点,同类排名427/431。近1年,该产品收益率为负18.17%,同类排名611/860;近3年,该产品收益率为负59.08%,同类排名562/564。

成立后,该基金规模大幅下滑,从设立之初的163.09亿元降至2023年末的25.96亿元,累计缩水137.13亿元,缩水幅度超八成。

博时基金:“港股通领先趋势”成立以来净值下跌62.85% 

博时基金成立于1998年,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。

中国基金业协会数据显示,2023年四季度博时基金旗下非货基月均规模约4985.67亿元,较2022年三季度高点下降约726.94亿元。非货基规模排名也从巅峰时期的第二名下滑至第八名。

博时港股通领先趋势混合是博时基金旗下一只偏股混合型基金,最新报告期规模约14.15亿元。   

该基金成立于2021年2月9日,基金经理为赵宪成。截止2024年3月19日,累计运行时间约3.1年。

成立3年多,该基金A份额单位净值累计下跌62.85%,跑输业绩基准32个百分点,同类排名1624/1633。近1年,该产品收益率为负27.50%,同类排名3389/3644;近3年,该产品收益率为负60.68%,同类排名1722/1725。

成立以来,该基金规模大幅下滑,从设立之初的52.96亿元降至2023年末的14.15亿元,累计缩水38.81亿元,缩水幅度超七成。

前海开源基金:“公共卫生主题精选A”成立以来净值下跌65.75% 

前海开源基金成立于2013年,前海开源公共卫生主题精选股票是前海开源基金旗下一只普通股票型基金,最新报告期规模约1.7亿元。

该基金成立于2021年3月25日,基金经理为范洁、黄智然。截止2024年3月19日,累计运行时间近3年。   

成立近3年,该基金A份额单位净值累计下跌65.75%,跑输业绩基准24个百分点,同类排名567/568。近1年,该产品收益率为负32.22%,同类排名839/860;近2年,该产品收益率为负46.08%,同类排名727/743。

成立以来,该基金规模大幅下滑,从设立之初的2.91亿元降至2023年末的1.70亿元,累计缩水1.21亿元,缩水幅度超四成。

除了上述三家基金管理人,其他基金公司也存在部分产品长期业绩欠佳的问题。例如,恒越基金“品质生活”成立两年多累亏66.15%、华泰柏瑞基金“港股通时代机遇A”成立2年多累亏62.39%、广发基金“优势成长A”成立3年多累亏61.52%。

富国基金、博时基金、前海开源基金等作为基金管理人,旗下部分产品长期业绩低迷,投资者权益亟待保护。

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